Perguntas ORÇAMENTO PROSPECT

Boa Tarde estou tentando gerar um orçamento através da rotina de faturamento >> orçamentos

utilizamos aqui na empresa atualmente o modulo do call center e fazemos os cadastros de prospects para gerar orçamentos

porem não queremos utilizar o modulo call center devido ha alguns erros e processos.


ao tentar gerar um orçamento p/ prospect atraves da rotina de faturamento o mesmo não deixa fala que é necessario utilizar o codigo do cliente padrão , ate ai blz.. mais ao efetivar esse orçamento ele gera o pedido para este cliente padrao e nao para o prospect que deveria virar cliente ao efetivar um orçamento.

alguem conhece alguma maneira pra isso funcionar ? ou tem alguma ideia ?

obrigado

Sim. Aqui onde trabalho tivemos os mesmos problemas. Ai a solução que encontrei é fazer com que o prospect, ao solicitar orçamento, seja "transformado" em cliente através de cadastro de prospect com uma rotina customizada.
O processo ficou assim:
Suspect inicialmente,
começou a tentar contato e teve sucesso, migra para prospect.
Apresentação de porte folio e inicio de relacionamento, agendamento de visita, permanece prospect.
Solicitou orçamento, migra para cliente, segue o processo.